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June 18th at 8:23pm

La Bolsa: Casino de Ricos, Espejismo de Incautos

Hola Humano,

 

Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia

 

Como resultado de una experiencia personal que conté en un vídeo hace ya más de tres años, alguno aún me seguís pidiendo ocasionalmente un vídeo sobre La Bolsa. Este no es el vídeo que pudiesen esperar quienes lo pidieron, pero igualmente a ellos se lo dedico

  

La Bolsa: Casino de Ricos, Espejismo de Incautos

 

Vaya por delante decir que yo no tengo calificación alguna como asesor financiero así que cualquier consejo que escuchen de mi sobre cómo invertir en La Bolsa al final del vídeo trátenlo con la misma suspicacia que si fuese un regalo de su suegra. Primero este vídeo intenta explicar lo que está sucediendo con La Bolsa estos días.

 

¿Qué Bolsa? Pues ustedes podrán consultar la de su propio país, que en mayor o menor medida va a replicar lo que ocurre en la de Nueva York, la más grande del mundo en volumen monetario y en número de empresas adscritas, y que es la que vamos a tratar aquí.

 

¿Qué esta pasando con La Bolsa de Wall Street? La economía de los EEUU se está hundiendo con decenas de millones de puestos de trabajo perdidos en pocos meses, la pandemia de coronavirus parece estar empeorando, las calles del país se agitan con el mayor levantamiento en casi 30 años y, La Bolsa después de reflejar esa situación y caer en picado en marzo, refleja ahora la mayor recuperación de 50 días en su historia. ¿Cómo se explica eso?

 

Entendiendo que el mercado de valores no es la economía. La Bolsa no refleja el funcionamiento económico, ni político, ni social, de un país. Lo único que refleja es la opinión y expectativa que los inversores tienen sobre las empresas que cotizan ahí. Para eso sí sirve: porque lo hace de una manera rápida, precisa y sin emociones. Y de una manera amoral. Por repulsivo que pueda parecer a algunos, aunque el mundo se esté desmoronando a su alrededor y millones de personas sufran, La Bolsa va a lo que va y no pierde su foco, en eso es consistente: su única preocupación es el beneficio. La Bolsa es el reflejo de los sentimientos de los ricos. Eso lo que es. Así que las preguntas sobre ésta subida inexplicable de las bolsas alrededor del mundo deberían de ser: ¿por qué las personas ricas se sienten ahora tan optimistas y qué implica eso sobre la forma en que funciona la economía? 

 

El optimismo de los ricos viene de que ellos miran el dinero antes que circunstancias económicas tales como el inmenso número de desempleados

 

Cuando el coronavirus hundió la economía en caída libre en marzo, la Reserva Federal estadounidense declaró que haría lo que fuera necesario para estabilizar los mercados financieros. Como resultado del paquete de ayuda que el Congreso aprobó en marzo consistente en 500 mil millones de dólares, el Banco Central ganó el potencial de convertir ese dinero de la Reserva Federal en 4 billones de dólares en préstamos corporativos de emergencia. La Bolsa sube porque el gobierno está dando dinero gratis y los ricos son los primeros en oler eso.

 

Incluso sin la ayuda de la Reserva Federal, a muchas compañías les está yendo extremadamente bien en estos tiempos de crisis, particularmente a las grandes corporaciones tecnológicas. Cinco de ellas (Microsoft, Apple, Amazon -record histórico en el precio de sus acciones el otro día-, Alphabet -la empresa matriz de Google- y Facebook) juntos representan alrededor del 20 por ciento del índice Standard & Poor's 500, (uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, y el que se considera más representativo de la situación real del mercado). Todas estas empresas han publicado ganancias significativas.

 

La recuperación de los precios de las acciones también refleja la confianza de los inversores en las ganancias futuras (Y ahí, bueno, a la hora de perder nuestro dinero casi todos somos optimistas, si no la maquinas tragaperras no existirían)

 

- Muchos apuestan a que lo peor de la crisis ha pasado, que pronto llegará una vacuna y que la actividad económica y el empleo volverán rápidamente a los niveles previos a la pandemia, nada que ver con la realidad económica del momento.

 

- Otros muchos temen perder una recuperación más rápida de lo esperado y quedarse atrás por no actuar a tiempo. Se apresuran por entrar en el mercado de valores sin fijarse cuál es la puerta por la que entran ni por donde van a encontrar la salida.

 

Es la “tormenta perfecta de estúpidos” que llaman unos. O el “instinto de la manada” al que se refieren otros. Tras las fluctuaciones salvajes del mercado de valores suele haber una emoción profunda que propulsa a la mayoría en una dirección. En esta ocasión es un sesgo innato hacia la búsqueda de una vacuna o tratamiento contra el coronavirus, a la más mínima noticia sobre un avance de la vacuna, el mercado se dispara hacia arriba.

 

No importa que millones de familias estén atrapadas en sus hogares sufriendo económicamente, otros tienen dinero extra a mano con el que están ansiosos por jugar. En EEUU, y según The Financial Times, unas 780,000 personas han creado nuevas cuentas en tres de las principales plataformas de corretaje de Estados Unidos desde que la pandemia de coronavirus les golpeó. La mayor parte de esta gente saldrá escaldada. 

 

Lo mismo en Australia, donde resido, los estímulos económicos del gobierno están impulsando a decenas de miles de personas a abrirse cuentas nuevas con compañías de corretaje y miran los mercados de valores con codicia sin saber por donde intentar rebañar del plato.

 

Aún así son pocos los privilegiados que pueden participar de la fiesta. Muchos son los escuchan el ruido de la verbena y el jolgorio que sale tras las paredes de nuestras bolsas de valores con creciente frustración, algunos no porque no entiendan cómo funcionan los mercados sino porque lo ven como un síntoma de cómo funciona la sociedad. El ciclo de desigualdad reforzándose una y otra vez.

 

La Bolsa nos muestra hoy, una vez más, en su manera despreocupada, la tensión inherente y estructural entre las clases propietarias y trabajadoras.

 

Aquello de que el 20% de la población poseía el 80% de la riqueza del planeta hace tiempo que quedó atrás. Hoy es el 11% más rico de la población mundial quien posee más del 80% de riqueza existente. Cuando el mercado de valores se recupera como lo hace ahora, las ganancias fluyen abrumadoramente hacia la clase más rica, cuyos ahorros tienen que ir a algún lado.

 

Pero en lugar de estimular la inversión, la riqueza se precipita en los mercados de deuda y bajan las tasas de interés a largo plazo, lo que hace que las ganancias corporativas sean más valiosas. Los precios de las acciones suben, los ricos terminan con más riqueza aún y el ciclo se repite.

 

Por eso que esta pandemia está apretando a la clase media y trabajadora, pero las clases propietarias de activos se están resintiendo poco.

 

La Bolsa no es la economía. La Bolsa es el casino de los ricos. Donde cada vez que fluye dinero (en este caso desde los gobiernos) se abre la barra gratis y las fichas de juego aumentan sus valores. Mientras, los pobres escuchan la música desde fuera pensado si algún día podrán sumarse a la fiesta.

 

———

Si piensas que ese día ha llegado para ti, si entras por primera vez en este casino y estás mirando en qué mesa vas apostar tus fichas aquí van un par de consejos de alguien que lleva casi 20 años metido en este tugurio. Repito, yo no tengo calificación alguna como asesor financiero; por muchos otros lados encontrarás mejores consejos que estos que paso a darte:

 

Uno. Nunca inviertas en Bolsa un dinero que no puedas permitirte perder; porque si no tienes un método o estrategia a seguir, tarde o temprano lo vas a perder (o aún teniéndolo) igualmente puedes perder.

 

Dos. A este casino entras como especulador o como inversor. Ten claro qué tipo de jugador eres tú. Porque si no lo sabes uno se pegará contra el otro y entre los dos acabarán contigo. No intentes ser ambos a menos que ya lleves mucho tiempo metido en faena, conozcas cada uno de esos dos terrenos y sepas separar muy claramente cuando funcionas como especulador o como inversor

 

Tres. Si vas a ser especulador visualiza las acciones como caballos de carreras: unos ganan y otros pierden; unos adelantan y otros retroceden. Escoge tu caballo y prueba tu suerte. Sólo vas a ganar dinero si sabes cuándo vas a subirte a un caballo y cuando bajarte de él. Es imposible acertar siempre; pero sin un método que te proteja si puedes acabar perdiendo siempre. Puedes perder tu dinero por la tozudez de no apearte de un caballo perdedor y puedes perderlo por la avaricia de pensar que el caballo ganador en el que montaste iba a seguir ganando siempre. Todo lo que sube, baja; todo lo que baja no necesariamente sube, a menudo se hunde y desaparece. Has de reconocer cuando comprar barato y vender caro. 

 

En cualquier caso, repito, necesitas una estrategia para protegerte. Por ejemplo, y es un ejemplo: cada vez que registres una orden de compra la acompañas al mismo tiempo de una orden de venta que se active automáticamente si el precio de esa acción cae por debajo de un 5%, 10% o 20% del máximo que pueda alcanzar, (digamos un 10%). Registras tu orden y ya puedes olvidarte de ella. Tu orden de compra se ejecutará y puede que dos días más tarde te llegue una notificación de que también se ejecutó tu orden de venta. Tu caballo era un caballo perdedor, bajó hasta el 10% que dijimos que tenías estipulado para activar la venta automática, ésta se ejecutó y ahí tienes de vuelta tu dinero. Un 10% menos del que pusiste más el gasto de corretaje por las dos ordenes. Pero pueden pasar semanas y meses y tu orden de venta no se ejecuta. ¿Qué está pasando? Una de dos, o tu caballo no está metido en la carrera y simplemente pace por el prado sin nunca ganar mucho pero tampoco bajando hasta el 10% que ejecute la orden de venta, o fuiste a dar con un caballo ganador. Ese caballo puede subir hasta un 30, 40… 100% de ganancia de tu dinero y seguirás montando en él hasta que descienda un 10% de su máximo, se ejecute la orden de venta que pusiste y te veas apeado del caballo. Sin esa orden, siendo un especulador, créeme, no te bajarías nunca, tu avaricia te podría. Seguirías montando en ese caballo hasta que el animal pueda romperse una pata y ahí se fuese tu fortuna. La ganancia real en La Bolsa no existe hasta que has vendido y has convertido el papel de una acción en dinero real que va a dar de nuevo a tu cuenta bancaria asociada a tu cuenta de corretaje

 

Y Cuatro. Si vas de inversor, escoge una o dos de las mayores compañía existentes en el índice principal de La Bolsa de tu país o en la que quieras invertir. Escoge “Blue Chips”. Compañías que no vayan a desaparecer y que paguen buenos dividendos, que tengan un historial de pagar dividendos consistentes. Bancos y empresas públicas de infraestructura suelen encontrarse entre las blue chips. Algunas de estas empresas pagan un dividendo interino y otro final durante el año, y entre ambos pueden significar un retorno de un 7 u 8% de tu inversión. Muchas de estas compañías te ofrecen ofertas para reinvertir los dividendos a un precio más bajo que el del mercado. Usando esas ofertas o comprando unas pocas más acciones una o dos veces al año puedes ir acumulado un fondo de acciones de esa compañía cada vez más grande que te reporte mayores dividendos y aumente su valor. No has de preocuparte por el precio de tus accines. Unas veces las vas a comprar algo más baratas, otras algo más caras. Entre los periodos de crisis y de bonanza (que van a darse, y como te metas mucho puede parecer que estás sobre una montaña rusa) puedes esperar que tu inversión en acciones aumente alrededor de un 10% anual (sin tener en cuenta la inflación), que es es el porcentaje histórico desde hace casi 100 años que se montó este casino.

 

Ir de inversor generalmente paga mejor que ir de especulador, pero el casino está abierto para todos; especialmente en tiempos de crisis. Y por eso que ahora se oye tanto ruido dentro. Porque la economía real está muy mal, pero en La Bolsa siempre se acepta el cachondeo.

 

Hasta la próxima,

 

La Paz

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Categoría: Actualidad
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